2024年末库存：对人工智能计算能力的需求激增，生产能力和交付的挑战与机遇
发布时间：2025-01-09
光纤在线新闻，年度变化，新篇章。2024年即将进入最后的乐章，回顾这一年，得益于人工智能（AI）技术的进一步突破，光通信行业迎来了又一个辉煌的年份。
光纤在线新闻，年度变化，新篇章。2024年即将进入最后的乐章，回顾这一年，受益于人工智能（AI）技术的进一步突破，光通信行业迎来了又一个辉煌的年份。根据Chord行业研究中心的统计，2024年前三季度，上市光通信公司的收入同比增长52%，总净利润同比增长72%。一些公司的业绩甚至翻了一番。
随着2024年的结束，人们开始期待新的一年，国内计算能力的期待，“特朗普政府2.0”政策的期待以及对关税的担忧，似乎给市场带来了新的不确定性，但面对这些复杂多变的环境，我们的公司需要谨慎乐观，以应对这些挑战。
航向东南亚
2024年光通信行业的一个显著趋势是向东南亚扩展。根据Chord行业研究中心2024年11月的最新统计，已有超过110家光通信公司在东南亚建立了新的制造基地，主要分布在越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、老挝和菲律宾。
具体而言，光模块相关制造商大多选择在泰国和马来西亚设立基地，被动器件和跳线制造商则倾向于在越南发展，而光缆制造商主要集中在印度尼西亚和越南。值得注意的是，一些公司今年已实现了来自东南亚工厂的出货。
这些勇敢的企业并没有简单地陷入价格战，尽管东南亚的工厂租金和劳动力成本并没有显著低于国内，他们更注重适应当地市场，并为下一代产品的大规模生产做好准备。这表明中国制造企业正在从简单的地理扩展转向更深层次的全球化战略，这不仅是市场的扩展，也是战略的升级。
高速光模块技术盛宴
在AI计算能力的推动下，高速光模块（400G/800G）市场迎来了技术盛宴。对低功耗、低延迟和高带宽的需求不断增长，催生了一系列新技术的发展和应用场景的扩展。AI互联对低功耗、低延迟和高带宽的迫切需求，促使了包括LPO（线性驱动可插拔光学）、半LPO（包括LRO/TRO）、CPO（共封装光学）和硅光集成技术在内的多项技术的发展。据报道，Nvidia将在2025年第三季度正式推出其自有的CPO交换机，并计划在2026年投入商业使用。
围绕OIO的AI架构的Sale-up需求今年也达到了高潮，围绕OIO的Ayar Labs获得了Nvidia、Intel和AMD的投资，估值超过10亿美元。围绕OIO的发展，北美还有几家初创公司，这显示了市场的吸引力。
FTTR从家庭宽带到政府和企业网关
随着光接入网络市场从FTTH演变为FTTR，行业正在积极探索新的增长点，但仍然难以改变市场上量价下滑的趋势。根据C&C统计，2024年三大运营商（尤其是中国电信和中国移动）的FTTR公开招标数量已超过2155万台。
中国电信是行业内首家推出50G PON试点局采购的公司，展示了其在技术演进中的领导地位。尽管市场对未来技术演进持观望态度，FTTR技术的应用正在从家庭网络扩展到企业网络，其中FTTR-H有助于提升家庭业务体验，FTTR-B则有助于小微企业的数字化转型。
特朗普2.0时代的推测
随着11月美国大选的进行，进入特朗普2.0时代，贸易政策预计将更加激进，特朗普表示将对超过60%的中国商品征收针对性关税，这无疑将加剧中美之间的贸易摩擦，并可能迫使中国企业进一步将生产基地转移到东南亚等地区，以避免高关税。中国公司可能需要在适应这一新的全球贸易环境时更加灵活地调整其全球战略。
总之，在2024年，AI计算能力和技术的进步为光通信行业带来了前所未有的机遇，而新技术的进步也为行业带来了新的挑战和机遇，特朗普将再次给行业带来什么变化仍然难以确定。但我们的公司应该对新的变化持乐观态度，积极应对以寻求机会。欢迎您在评论区分享您的2024年总结和预测。
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